بر اساس گزارش ترندفورس (TrendForce)، کمیسیون ارتباطات فدرال (FCC) در حال تهیه پیشنویس پیشنهادی است که فهرست تجهیزات و خدمات تحت پوشش قانون شبکههای امن (Secure Networks Act) را گسترش میدهد تا واردات مدلهای جدید فرستندهگیرندههای نوری (Optical Transceivers) ساخته شده در چین را نیز شامل شود. اگرچه جزئیات این طرح همچنان نامعلوم است؛ از جمله اینکه دقیقاً چه چیزی یک شرکت چینی محسوب میشود و چه مواردی به عنوان «مدل جدید» در نظر گرفته میشوند، اما این بلوک وارداتی میتواند پیامدهای گستردهای داشته باشد. این امر احتمالاً شرکتهای هوش مصنوعی با مقیاس بزرگ (Hyperscaler) را تحت تأثیر قرار خواهد داد که به شدت روی فناوریهای اتصال نوری سرمایهگذاری میکنند؛ فناوریهایی که توسط بسیاری به عنوان میدان نبرد بعدی در مسابقه برای پیشبرد عملکرد، تاخیر و بهرهوری هوش مصنوعی دیده میشوند.
تصور میشود این دلیل اصلی پشت این محاصره احتمالی باشد. از آنجایی که تولیدکنندگان ماژولهای نوری چینی در سال ۲۰۲۶ حدود ۵۶ درصد از ظرفیت تولید جهانی این فناوری کلیدی را به خود اختصاص دادهاند، دولت ایالات متحده میخواهد وابستگی خود به این زنجیره تأمین را قطع کرده و جایگزینهای خود را تقویت کند: هم در سطح داخلی و هم بینالمللی.
با این حال، پیامد طولانیمدت این تصمیم میتواند باعث شود که FCC مجوز سختافزار شبکه چینی را به طور کامل رد کند؛ این اقدام در ادامه ممنوعیت کلیه روترهای ساخت خارجی در اواخر سال ۲۰۲۵ و ممنوعیت کلیه رباتیکهای پیشرفته تولید شده در خارج از کشور در ماه جولای امسال صورت میگیرد.
تغییر گلوگاهها
داستان توسعه سریع صنعت هوش مصنوعی در سالهای اخیر را میتوان داستان گلوگاههای در حال تغییر و تلاش برای دور زدن آنها دانست. کمبودهای عمومی پردازندههای گرافیکی، پردازندههای مرکزی و حافظه وجود دارد که همه ما مجبور به دستوپنجه نرم کردن با آنها بودهایم. اما شرکتهای مقیاس بزرگ با مشکلات زیرساختی دیگری نظیر آب، برق و زیرساختهای محلی نیز مواجه بودهاند.
همچنین گلوگاههای مواد کلیدی بینالمللی مانند کمبود پارچه شیشهای (Glass Cloth)، متههای تخصصی PCB و اینورترهای برق وجود داشته است. کمبود مواد خام مانند هلیوم، آلومینیوم و مس نیز از دیگر چالشها بودهاست.
اما این گلوگاهها در سرورهای درون مراکز داده نیز احساس شدهاند. مس یک ویژگی کلیدی در آنجا است، زیرا با قدرتمندتر شدن مراکز داده مدرن، گلوگاههای جدید سیمهای بین آنها هستند، حتی بیشتر از سرعت پردازندهها یا تراشههای حافظه.
اینجاست که اتصالات نوری (Optical Interconnects) وارد عمل میشوند. اتصالات نوری که برای جایگزینی سادگی، مقاومت نسبی و محدودیتهای فیزیکی سیمکشی مسی با لیزرها طراحی شدهاند، میتوانند پهنای باند را افزایش دهند، تاخیر را کاهش دهند و مصرف برق سختافزار شبکه موجود را به چشمگیرترین شکل کاهش دهند.
اگرچه بسیاری از بزرگترین توسعهدهندگان اتصالات نوری جهان، از جمله تایوان سمیکانداکتر منوفکتچورینگ کمپانی (TSMC)، اینتل (Intel)، سامسونگ فاندری (Samsung Foundry) و گلوبالفاندریز (GlobalFoundries)، روشهای متفاوتی برای ساخت نسخههای نسل بعدی این اتصالات شبکه مهم دارند، اما تغییر زیرین تا حد زیادی یکسان است. جایگزینی گلوگاه سیمکشی مسی با خطوط ارتباطی نوری و آوردن آنها تا حد امکان نزدیک به پردازنده.
ظ ظرف چند سال، ادغام مؤثر یک رابط شبکه نوری در خود تراشه، تاخیر را در فواصل تا چند مایل عملاً از بین میبرد. این امر به قطعات اجازه میدهد تا در هر جایی که در یک سیستم به بهترین شکل قرار میگیرند مستقر شوند و دیگر برای کاهش تاخیر نیازی به نزدیکی به سایر قطعات ندارند. این همچنین امکان مقیاسبندی آسان بالا و بیرون پس از استقرار را فراهم میکند، زیرا قطعات سرورهای مختلف را میتوان در صورت نیاز به کار گرفت. چندین پردیس مرکز داده در فاصله چند مایلی از یکدیگر نیز میتوانند روی بارهای کاری بسیار سنگین همکاری کنند.
اما در حال حاضر چین کنترل محکمی بر این فناوری کلیدی نوظهور دارد و ایالات متحده آماده است تا با دست سنگین پاسخ دهد.
ممنوعیت و تأثیر آن
FCC قبلاً واردات محصولات دیگر از انواع خاص و از تولیدکنندگان خاص را ممنوع کرده بود، اما اگر قرار باشد واردات فرستندهگیرندههای نوری را ممنوع کند، این اولین بار خواهد بود که چنین اقدامی را به اجرا میگذارد. اصطلاح «مدلهای جدید» نشان میدهد که چنین ممنوعیتی شامل جدیدترین فناوریهای اتصال، از جمله اپتیکهای بستهبندی شده مشترک (CPO) و اپتیکهای نزدیک به بسته (NPO) که در سوئیچهای شبکه ادغام شدهاند، میشود.
اگرچه ایالات متحده ممکن است تصمیم بگیرد یک ممنوعیت انتقالی را مستقر کند که فقط فروش طرحهای جدید فرستندهگیرنده نوری را مسدود کند و طرحها و قراردادهای موجود را دستنخورده و قابل فروش باقی بگذارد، اما باز هم این امر یک اختلال مشکلساز برای شرکتهای هوش مصنوعی آمریکایی که میخواهند مراکز داده پیشرفته بسازند ایجاد خواهد کرد. تولید، بستهبندی و آزمایش ماژولهای نوری چین همگی عناصر کلیدی زنجیره تأمین اتصال نوری جهانی هستند، بهویژه از آنجا که یک ماده خام کلیدی، ایندیوم فسفید، به شدت به عرضه ایندیوم چین متکی است و چین حدود ۷۰ درصد از بازار جهانی را کنترل میکند.
چین در سال ۲۰۲۴ صادرات ایندیوم را محدود کرد و باعث کاهش فروش جهانی این ماده کلیدی شد.
با این حال، حتی اگر مواد مورد نیاز از جاهای دیگری تهیه شوند، هیچ نشانهای وجود ندارد که تولید ایالات متحده بتواند به اندازهای سریع مقیاسبندی شود یا اصلاً بتواند پاسخگو باشد. تولیدکنندگان کلیدی فرستندهگیرنده نوری ایالات متحده، یعنی کوهرنت (Coherent) و لومنتوم (Lumentum)، در حال حاضر با ظرفیت کامل کار میکنند و مشتریان آنها حدود ۳۰ درصد بیشتر خرید کردهاند. سرمایهگذاری ۲ میلیارد دلاری از سوی انویدیا (Nvidia) کمک خواهد کرد، اما رهبران آنجا معتقد نیستند که بتوانند پاسخگوی تقاضاهای رو به رشد یک صنعت تشنه هوش مصنوعی باشند؛ چه رسد به اینکه اگر منابع چین قطع شود.
همه اینها همچنین فرض میکند که مقامات چینی پاسخ نخواهند داد - و آنها مطمئناً سابقه انجام این کار را دارند. وقتی آمریکا دسترسی به تراشههای پیشرفته و نرمافزار طراحی تراشه را محدود کرده است، چین دسترسی به مواد خام را قطع کرده است. هنگامی که ایالات متحده واردات سختافزار چینی را ممنوع کرد، چین سرمایهگذاری در بازار داخلی و منابع خود را دو برابر کرد و همچنین برای ایجاد روابط دوستانه با سایر کشورها و بازارها جنگید.
این اتفاق قبلاً در فضای اتصالات نوری رخ داده است. در سال ۲۰۲۵، تولیدکنندگان چینی تنها ۱۶ درصد از ظرفیت تولید جهانی لیزرهای مدولهشده با جذب الکترو (EMLs) و لیزرهای موج پیوسته (CW) را به خود اختصاص دادند. اما در سال ۲۰۲۸، انتظار میرود این ظرفیت به تقریباً ۲۸ درصد برسد. آیا این ظرفیت تولید اضافی به تسریع تلاشهای هوش مصنوعی داخلی چین کمک خواهد کرد یا در نهایت به شرکتهای بزرگ هوش مصنوعی در بازارهای غربی فروخته خواهد شد؟
ممکن است برای تامینکنندگان چینی و خریداران غربی امکانپذیر باشد که هرگونه محدودیت جدید فرستندهگیرنده نوری را دور بزنند. تقریباً تمام ممنوعیتها و محاصرههای عمده دولت ترامپ شامل معافیتهایی برای معاملات خاصی بوده است که میتوانند انجام شوند - که اغلب به نظر میرسد بر اساس هوی و هوس هر مقامی که در معاملهگری شرکت دارد، انجام میشود. اما آنها وجود دارند و ممکن است یک تماس تلفنی با فرد مناسب اجازه دهد مواد مناسب عبور کنند، و هرگونه ممنوعیت احتمالی را تنها به بهای انجام کسبوکار تبدیل کند.
اما اگر اینطور نباشد، این پتانسیل را دارد که ترمز فاز بعدی ساخت زیرساخت سریع هوش مصنوعی را بکشد؛ ساختاری که مراکز داده را توانمندتر، پردیسها را کارآمدتر میکند و آیندهای را نشان میدهد که حتی در دستگاههای مصرفکننده، قرارگیری خاص قطعات در آنها ممکن است دیگر توسط محدودیتهای مس محدود نشود.