خبرگزاری رویترز (Reuters) شرکت فناوری الکترونیک شانگهای ایسنگنا (Shanghai Aishengna Electronic Technology Group) را به عنوان شرکت دولتی تولیدکننده اولین اسکنرهای لیتوگرافی فرابنفش عمیق غوطهوری (immersion DUV) چین معرفی کرد، یک روز پس از اینکه اخبار این برنامه بدون شناسایی سازنده منتشر شد. ایسنگنا در آگوست ۲۰۲۳ با ۷ میلیارد یوان، معادل حدود ۱ میلیارد دلار، سرمایه ثبتشده تأسیس شد و تصور میشود که تیمهای مهندسی فناوری شانگهای یولیانگشنگ (Shanghai Yuliangsheng Technology) و تجهیزات میکرو الکترونیک شانگهای (Shanghai Micro Electronics Equipment) را جذب کرده است.
ایسنگنا توسط یک منبع واحد که از ذکر نام خود خودداری کرد معرفی شده است و سهامداران آن، SMEE و یولیانگشنگ، به درخواستها برای اظهار نظر پاسخ ندادند. شرکت SMIC از سپتامبر ۲۰۲۵ در حال آزمایش ابزار غوطهوری یولیانگشنگ بوده است و اولین تحویلها برای SMIC، هوآ هنگ سهرسانا (Hua Hong Semiconductor) و چانگشسین مموری تکنولوژیریز (ChangXin Memory Technologies) برنامهریزی شده است.
مقاومت نوری، تراکهای لایهبردار و منابع نوری
شرکت توکیو الکترون (Tokyo Electron) طبق تحلیل Shared Research از افشای اطلاعات خود این شرکت، در سال ۲۰۲۲ سهم ۸۹ درصدی از بازار جهانی لایهبردار/توسعهدهنده را در اختیار داشت و مدیر اجرایی آن این رقم را نزدیک به ۹۰ درصد و برای تولید EUV صد درصد اعلام کرد. با این حال، یک اسکنر تنها ویفر را نوردهی میکند. این تراک است که مسئول اعمال فیلم مقاوم، پختن آن و توسعه الگو پس از نوردهی است و باید از نظر مکانیکی و حرارتی با اسکنر در یک خوشه واحد مطابقت داشته باشد، به همین دلیل است که این دو با هم خریداری میشوند. شرکت شنیانگ کینگسمی (Shenyang Kingsemi) به قابلیت تراک در کلاس ۲۸ نانومتری رسیده است و در حال حاضر هدف خود را ۱۴ نانومتر قرار داده است.
شرکتهای JSR، توکیو اوکا کوگیو (Tokyo Ohka Kogyo)، شین-اتسو (Shin-Etsu) و فوجیفیلم (Fujifilm) در مجموع ۷۲.۵ درصد از بازار مقاومت نوری ArF را در اختیار دارند، در حالی که تامینکنندگان چینی کمتر از ۱ درصد مقاومت غوطهوری ArF را بهطور خاص در اختیار دارند. شرکت ناتا اوپتو الکترونیک (Nata Opto-electronic) یک خط ArF بیست و پنج تنی ساخت که بعدها به ۵۰ تن گسترش یافت، در دسامبر ۲۰۲۰ تأیید مشتری را پشت سر گذاشت و پذیرش پروژه را در سال ۲۰۲۴ با حجم کمی به اتمام رساند. شرکت ژوژو بیسی (Xuzhou B&C) میگوید محصولات غوطهوری ArF آن ۴۵ نانومتر تا ۲۸ نانومتر را پوشش میدهند و میتوانند به ۱۴ نانومتر برسند، و رئیس هیئت مدیره فو ژیوی (Fu Zhiwei) تولید انبوه مقاومتهای پیشرفته اصلی چین را پنج سال آینده تخمین زده است.
سایمر (Cymer)، گیگافوتون (Gigaphoton) و کوهرنت (Coherent) در مجموع بیش از ۸۰ درصد بازار لیزر اکسایمر ArF را در اختیار دارند و سایمر از سال ۲۰۱۳ یکی از شرکتهای زیرمجموعه ASML بوده است. شرکت پکن RSLaser اولین لیزر اکسایمر داخلی پرقدرت چین را در سال ۲۰۱۸ تحت برنامه ملی پروژه ۰۲ عرضه کرد و یک نمونه اولیه ArF 193 نانومتری ۴ کیلوهرتزی با هدف ابزارهای کلاس ۹۰ نانومتر و ۶۵ نانومتری دارد که نسلها عقبتر از چیزی است که غوطهوری ۲۸ نانومتری به آن نیاز دارد.
شرکت کارل زایس SMT (Carl Zeiss SMT) از سال ۱۹۸۳ تنها تامینکننده اپتیک پیشبینی ASML بوده است و درآمد زایس SMT از ۱.۲ میلیارد یورو در سال ۲۰۱۶ به ۴.۱ میلیارد یورو در سال ۲۰۲۴ رشد کرد. در حال حاضر مشخص نیست چه ابزارهای ژاپنیای (در صورت وجود) در داخل دستگاههای ایسنگنا وجود دارد، اما منابع اکسایمر و اپتیک دقیق حوزههایی هستند که تصور میشود جایگزینی چینی در آنها ضعیف است.
شرکت CXMT
پیشبینی میشود CXMT تا پایان سال ۲۰۲۶ به حدود ۳۵۰,۰۰۰ ویفر در ماه برسد که تقریباً ۲۵,۰۰۰ کمتر از میکرون (Micron) است و نسبت به ۴۰,۰۰۰ دستگاه در سال ۲۰۲۰ افزایش یافته است. مقیاسگذاری حافظه DRAM در گرههای کلاس 1a و 1b روی چندالگوی غوطهوری اجرا میشود زیرا CXMT هیچ دسترسی به EUV ندارد، که باعث میشود هرگونه افزایش بالقوه لیتوگرافی محدود شود تا اتاق تمیز. قیمتهای قرارداد DRAM در سه ماهه اول سال ۲۰۲۶ نسبت به سه ماهه قبل ۹۳ تا ۹۸ درصد افزایش یافت و TrendForce افزایش ۵۸ تا ۶۳ درصدی دیگر را پیشبینی کرد که درآمد صنعت DRAM را ۸۱ درصد به ۹۷ میلیارد دلار افزایش داد. بنابراین، یک منبع غوطهوری داخلی برای CXMT ارزش داشتن را دارد، حتی اگر همپوشانی و توان عملیاتی ضعیفتری داشته باشد.
یک جریان ۷ نانومتری فقط DUV به حدود ۱۹ ماسک چندالگوی تعریف شده با اسپیسر از فرانتاند تا لایه فلزی دوم نیاز دارد، در مقایسه با حدود ۱۰ ماسک برای یک فرآیند N7+ مبتنی بر EUV، طبق یک مقایسه منتشر شده از فرآیند SMIC. وبسایت SemiAnalysis تراکم نقص ۷ نانومتری SMIC را نزدیک به 0.14، یعنی حدود دو برابر N5 و N6 تیاسامسی (TSMC) اعلام کرده است. کریستوف فوکه (Christophe Fouquet)، مدیرعامل ASML، در جریان تماس درآمدی ماه جولای شرکت به تحلیلگران گفت که افزایش شدت لیتوگرافی DRAM تا حدی منعکسکننده «افزایش جایگزینی چندالگویی با EUV تکنوردهی مقرونبهصرفهتر است». به همین ترتیب، هر نوردهی که چین برای جبران گم شدن EUV اضافه میکند، ساعتهای اسکنر ناوگان نازک داخلی را که ندارد، میسوزاند.
قانون MATCH
سهم چین از فروش ASML در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۶ از ۳۳ درصد در سراسر سال ۲۰۲۵ به حدود ۱۴ درصد کاهش یافت و مدیریت پایگاه نصبشده، کسبوکار خدمات و ارتقا، ۲.8 میلیارد یورو از ۹.3 میلیارد یورو درآمد ASML در سه ماهه دوم را به خود اختصاص داد. لایحه H.R. 8170 هم صادرات و هم خدمات سیستمهای غوطهوری DUV را به هر مقصدی در چین ممنوع میکند و SMIC، هوا هنگ، هواوی (Huawei)، CXMT و YMTC را به عنوان نهادهای محدود شده با قانون تعیین میکند. پیتر ونینینک (Peter Wennink)، مدیر اجرایی سابق ASML، گفته است که این شرکت میتواند اکثر ابزارهای چینی را سرویس دهد، اما نه با قطعات یدکی با منشاء ایالات متحده مشمول کنترل صادرات، که مکانیزمی است که قانون MATCH آن را گسترش میدهد.
این لایحه پس از گذراندن کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان در ماه آوریل در کمیته باقی مانده است، یک لایحه همراه در سنا به عنوان S. 4281 ثبت شده است و هنوز هیچ رایگیری در صحن علنی زمانبندی نشده است. بند همسویی متفقین ۱۵۰ روزه آن همچنین به نیکون (Nikon) خواهد رسید که ۱۱ سیستم غوطهوری ArF را در سال مالی ۲۰۲۴ و هیچکدام را در سه چهارم اول سال مالی ۲۰۲۵ فروخته است، و قصد دارد یک نمونه اولیه غوطهوری جدید را تا سال ۲۰۲۷ به یک تراشهساز بزرگ تحویل دهد. ASML انتظار دارد حدود ۱۳۰ محموله غوطهوری در سال جاری داشته باشد و قصد دارد ظرفیت غوطهوری را ۳۰ درصد در سال ۲۰۲۷ افزایش دهد، با ۳۰ درصد دیگر تحت بررسی برای سال ۲۰۲۸.
در مورد ارائهدهندگان چینی، SMEE ابزار ArF مدل SSA600 خود را در سال ۲۰۱۱ نمونهسازی کرد و هرگز به فروش تجاری پایدار نرسید، و ادعای سهامدار در اواخر سال ۲۰۲۳ مبنی بر اینکه این شرکت یک دستگاه ۲۸ نانومتری توسعه داده است متعاقباً پس گرفته شد. شرکت SiCarrier ابزارهای اچ، CVD، PVD و ALD را در نمایشگاه SEMICON China 2025 بدون سیستم لیتوگرافی نشان داد، و یک قرارداد دولتی در دسامبر ۲۰۲۵ که به عنوان جایزه لیتوگرافی گزارش شد، مشخص شد که یک ابزار KrF را در ۱۱۰ نانومتر پوشش میدهد. ما قبلاً ارزیابی کردهایم که ابزارسازان چین بیش از یک دهه عقبتر از رهبران بازار هستند.
پیشبینی ماه ژوئن پروژه آینده هوش مصنوعی (AI Futures Project)، یک اسکنر غوطهوری قابل اعتماد تجاری داخلی با قابلیت ۷ نانومتر را بین سالهای ۲۰۳۲ و ۲۰۳۸، با میانگین سال ۲۰۳۵، قرار میدهد و ادعا میکند که ASML امروز ۹۸.۷ درصد از بازار غوطهوری را در اختیار دارد. پنج دستگاه در سال ۲۰۲۶ کمتر از ۴ درصد از تولید سالانه غوطهوری ASML خواهد بود و هر کدام همچنان به یک تراک لایهبردار، یک مقاومت غوطهوری ArF واجد شرایط و یک منبع اکسایمر برای چاپ یک ویفر منفرد نیاز دارند؛ چین در هیچیک از این سه مورد پیشتاز نیست.