بزرگترین سازنده حافظه جهان اکنون معتقد است که کمبود فعلی تراشههای DRAM و NAND سال آینده وخیمتر خواهد شد و حداقل تا سال ۲۰۲۸ ادامه خواهد داشت. شرکت سامسونگ (Samsung) این چشمانداز را در جریان نشست اعلام سود سه ماهه دوم سال مالی ۲۰۲۶ خود به اشتراک گذاشت. این نشانه آشکار دیگری از میزان بازنویسی قوانین دنیای نیمههادیها توسط هوش مصنوعی است.
در این نشست، مدیران سامسونگ گفتند که چندین آزمایشگاه هوش مصنوعی قبلاً پیشبینیهای تقاضای میانمدت و بلندمدت خود را به آنها ارائه دادهاند تا این شرکت بتواند ظرفیت را قفل کند. این شفافیت به سامسونگ اجازه میدهد تا قراردادهای تامین چندساله را با اپراتورهای بزرگ مراکز داده امضا کند و خطوط تولید را زودتر از موعد توسعه دهد. ایده این است که چرخههای کلاسیک رونق و رکود که همیشه کسبوکار حافظه را تعریف کردهاند، هموار شوند.
شکوفایی هوش مصنوعی برای سامسونگ کیسهای مخلوط بوده است. بخش نیمههادی آن رکورد فروش و سود را در سه ماهه دوم به ثبت رساند که بخش حافظه بیشترین بار را به دوش کشید. در عین حال، جهش هزینههای قطعات شروع به فشار آوردن به بخش لوازم خانگی خود سامسونگ کرده است. قیمتهای بالاتر حافظه حاشیههای سود گوشیهای گلکسی (Galaxy) و تلویزیونها را تحت فشار قرار داده است، بنابراین سامسونگ قیمت خردهفروشی را افزایش داده است. این امر قبلاً منجر به تقاضای ضعیفتر در آن خطوط تولید شده است.
سایر سازندگان دستگاهها نیز همین فشار را احساس میکنند. اپل (Apple) اخیراً قیمتها را در چندین مدل مکبوک (MacBook) و آیپد (iPad) افزایش داده است. شرکت ناتینگ (Nothing) مجبور شد گوشی CMF Phone 3 Pro را لغو کند و آن را تحت برند ناتینگ عرضه کند تا قیمت را توجیه کند.
پیشبینی سامسونگ مشخص میکند که این تنگی به زودی از بین نمیرود. ساخت ظرفیت جدید فب (Fab) سالها طول میکشد و انتظار میرود رشد سریع هوش مصنوعی ایجنتیک (Agentic AI) به افزایش مصرف توکن و به تبع آن تقاضای حافظه ادامه دهد. با بستن قراردادهای بلندمدت برای بخش بزرگی از خروجی خود، سامسونگ تلاش میکند برنامهریزی خود را قابل پیشبینیتر کند و ثبات بیشتری را به بازار گستردهتر بیاورد.